RFPI Greater China Management Office
关于2025年第一季度RFP美国注册财务策划师认证考试的通知
近年来，我国保险行业个人代理渠道面临深度转型压力。自2019年保险代理人规模突破900万人峰值后，受行业转型、市场需求变化等因素影响，代理人数量持续下滑，目前仅存约200万人。传统“金字塔”式层级结构导致的利益分配不均、专业能力不足等问题，加速了行业对新型渠道模式的探索。
RFP每季度一次考试，分别在3、6、9、12月第三周周六，考试上下午各一场，分财务策划原理和高级财务策划两门，分别是120分钟和150分钟，为全中文考试。考试题型全为客观题。
注册财务策划师协会（简称为RFPI）成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。协会致力于促进财务策划的专业性，通过制定和不断完善RFP资格认证国际化标准，为持证人的财富管理水平持续赋能。
RFP报名条件、报考时间、报考费用、报考流程、证书申请、继续教育、持证人权益等。
